Больше всего внук любил дедушку. Дед узнавал по голосам птиц и умел делать деревянные дудочки. Ещё дед построил для внука маленькую водяную мельницу на ручье. Вечером, сидя на лавочке возле дома, дед рассказывал внуку истории о своей жизни. Вспоминая свою молодость, дед словно сам молодел. Глаза его сверкали, и он, размахивая руками, объяснял внуку, как нужно искать воду в пустыне.
Но дома дед становился тихим. Когда дед и внук входили в дом, мать мальчика сердито говорила: «Опять принесли грязь. Мойте руки и садитесь ужинать».
Дед с внуком послушно выходили на крыльцо и отряхивали пыль с босых ног. Потом внук лил воду из кувшина на коричневые морщинистые руки деда. Тот старательно тёр их, но руки от этого не становились светлее. Мама ругала дедушку за всё: за шаркающую походку, за крошки, которые он ронял на пол, за его рассказы.
Однажды вечером, после ужина дед и внук сидели у дома на скамейке, когда к ним присоединился старец Несторий. Он тихо подошел и сел рядом. Так они сидели некоторое время молча, а потом мальчик спросил у старца: «Почему мама говорит только о недостатках моего дедушки?» — «Много недостатков всегда видят в тех, кого мало любят, — вздохнув, ответил Несторий, — а в тех, кого мы сильно любим, мы видим много достоинств».
